Décrire le parcours d’un dossier
Suivez un exemple réel du premier contact à la clôture. Notez qui intervient, quelles informations sont nécessaires et ce qui déclenche l’étape suivante. Repérez les retards, oublis et doubles saisies.
Définissez des statuts compréhensibles pour l’équipe. Chaque statut doit correspondre à une situation observable, une action attendue et un responsable.
Organiser les données utiles
Séparez les contacts, organisations, opportunités et dossiers lorsqu’ils représentent des objets différents. Pour chaque champ, demandez qui le renseigne et à quoi il sert. Un formulaire trop long favorise les données incomplètes.
Préparez le nettoyage et la déduplication avant l’import. Testez un petit lot, contrôlez les relations et gardez une copie de la source pour vérifier les écarts.
Définir droits et échanges
Tous les utilisateurs n’ont pas besoin de voir ou de modifier tous les dossiers. Définissez les rôles, les droits d’export et les actions sensibles. Prévoyez une trace des changements importants.
Pour chaque connexion, identifiez la source de référence, le sens de synchronisation et le traitement des erreurs. Testez les doublons et les conflits au lieu de supposer une synchronisation immédiate.
Déployer avec l’équipe
Choisissez des personnes pilotes et des dossiers représentatifs. Vérifiez les listes, recherches, relances et rapports réellement nécessaires. Ajustez les écrans à partir des difficultés observées.
Prévoyez une formation courte, un support et un responsable de la qualité des données. Mesurez l’usage et le temps gagné sur des tâches précises avant d’ajouter d’autres automatisations.
À VOUS DE JOUER
Votre liste de contrôle
Cochez les points déjà préparés. Cette liste reste temporaire dans cette page.
