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Création de CRM
sur mesure
C'est l'étape logique suivante. Après avoir attiré le prospect (Tendances/SEO) et l'avoir capté (Site Web), il faut maintenant gérer la relation et transformer l'essai.
La création d'un CRM (Customer Relationship Management) en 2025 ne ressemble plus à celle d'il y a 10 ans. L'arrivée du No-Code et de l'IA a tout changé.
- CRM Sur-mesure (Code)
- Intégration CRM Marché
- CRM No-Code
La Stratégie : Acheter ou Fabriquer ? (Build vs Buy)
C'est la question n°1.
Les logiciels du marché (SaaS) : Sont puissants mais généralistes. Vous paierez des fonctionnalités que vous n'utilisez pas et vous devrez adapter votre façon de travailler au logiciel. De plus, le coût mensuel (abonnement par utilisateur) explose quand l'équipe grandit.
Le CRM sur-mesure : Il colle à 100% à votre métier (ex: gestion spécifique des cotisations d'assurance, processus de renouvellement décennale). Une fois développé, il vous appartient. Pas d'abonnement qui augmente chaque année.
OUI, et c'est la grande tendance 2025. Grâce à des outils comme Airtable, Bubble, ou Softr, on peut construire un CRM métier très puissant en quelques semaines pour une fraction du prix d'un développement classique.
C'est souvent l'option idéale pour un cabinet de courtage de taille moyenne (1 à 20 collaborateurs).
Oui, c'est l'étape de la migration de données. C'est souvent l'étape la plus délicate. Il faut "nettoyer" vos fichiers Excel (supprimer les doublons, corriger les formats de téléphone) avant de les importer dans le nouveau système.
C'est tout l'intérêt. Un CRM moderne ne sert pas juste à stocker des contacts.
Il doit agir :
Le prospect remplit le formulaire sur votre site web $\rightarrow$ Il tombe dans le CRM.
Le CRM envoie un email de bienvenue immédiat.
J+2 sans réponse : Le CRM envoie une relance automatique ou crée une tâche "À appeler" pour vos commerciaux.
Absolument.
Téléphonie (VoIP) : Quand un client appelle, sa fiche s'ouvre automatiquement sur l'écran (C'est ce qu'on appelle la "remontée de fiche").
Emails : Tous les échanges (Outlook/Gmail) doivent être synchronisés dans la fiche client pour que n'importe quel collaborateur puisse suivre le dossier.
Oui, c'est le standard 2025. L'IA peut :
Rédiger des brouillons de réponse aux emails de réclamation.
Analyser les pièces justificatives (ex: lire un permis de conduire ou un KBIS et remplir les champs du CRM automatiquement via OCR).
Scorer les leads (dire quel prospect est le plus "chaud").
Si vous créez votre outil, vous êtes responsable de la sécurité.
Il faut héberger les données en Europe (ex: AWS Paris ou OVH).
Mettre en place des niveaux d'accès (un stagiaire ne doit pas voir tout le portefeuille).
Avoir des sauvegardes (Backups) quotidiennes automatisées.
Fonctionnalités & Automatisations (Le cœur du réacteur)